今回の訪問で決めたいことを絞る
寸法を確認する、状態を写真に残す、見積りの条件を聞くなど、訪問の目的を分けます。
すべてをその場で決める前提にせず、確認後に検討することも整理します。
現地で分かることと、資料がないと分からないことを区別すると、持参してもらう資料を依頼しやすくなります。
過去の図面や説明書があっても、現在の状態と同じかは別に確認しましょう。
入室と立会いの条件を確かめる
訪問先の住所だけでなく、入口、駐車や荷下ろし、立会いが必要な人、見学できる範囲を確認します。
使用中の部屋など、確認できない場所があることも想定します。
触ってよい設備、撮影できる範囲、作業に伴う制限は、現場の責任者へ確かめます。
訪問の予約があることを、何でも行ってよい許可と同じに扱わないことが大切です。
持ち帰る記録の形を揃える
撮影場所や寸法の対応が分かるよう、簡単な見取り図や番号を使います。
写真を大量に撮るだけでは、後で何を写したのか分からなくなることがあります。
訪問後は、確認済み・未確認・追加で必要な情報を分けてまとめます。
次の見積りや提案へ何が引き継がれるかを知らせ、現地で聞いた条件が書類に抜けないようにしましょう。
訪問前の連絡に入れる例
「今回は○○の範囲と寸法を確認します。
該当箇所へ入れる状態で、担当の方の立会いをお願いします。
関連資料があれば当日ご用意ください。
確認後、追加で必要な情報と見積りの予定をご案内します。」
実際の作業に必要な条件だけを伝えます。
次の一歩を、小さく始める。
現地確認を予約したら、まず目的と見られる範囲を相手と揃えましょう。
訪問の最後に未確認の点を一緒に振り返ると、後日同じ場所へ戻る手間を減らせます。
教材や研修を選ぶときは、説明の量だけでなく、実際の場面で何を変えるかまで考えられるかを比べてみてください。
Core lineなら、訪問前後の確認と引き継ぎの手順づくりを、職場の課題に合わせてご相談いただけます。
一般的な知識の説明だけで終わらせず、普段の仕事で使う場面を踏まえて企画・実施します。
気になった方は、Core lineの研修で頼めることを見るをご覧ください。自分の仕事や予定に合うか迷う場合は、お問い合わせからご相談いただけます。